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At Julius Baer, individual qualities are valued, enabling you to be impactful, entrepreneurial, empowered, and to create value beyond wealth. In this role, you will ensure the accuracy and completeness of account documentation and client data for account opening and lifecycle management.

Tasks

  • Review documents of individual and legal entities for completeness and accuracy according to CDB 20 and internal directives/guidelines.
  • Review FATCA and CDB formalities for consistency with CRS/AEI formalities.
  • Control and approve captured customer data and account documents.
  • Capture deficiencies detected.
  • Request missing documents and information from the front.
  • Support the front regions in questions related to customer documentation and data.
  • Cooperate with relevant stakeholders (Tax, Legal, Compliance) to continuously streamline and improve processes and procedures.

Requirements

  • Very organized, structured and accurate way of working.
  • Committed, responsible and resilient personality.
  • Customer oriented attitude and capability to work under pressure without losing focus.
  • High level of discretion and trustworthiness.
  • Networked thinking and quick comprehension skills.
  • Good knowledge of the Code of Conduct for Banks (CDB20).
  • Knowledge of FATCA/QI/CRS.
  • At least 3 years of professional experience in the field of bank customer documentation.
  • Completed commercial apprenticeship (banking apprenticeship an advantage) or equivalent training.
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Über uns
Julius Bär Gruppe AG ist eine international tätige Privatbank mit Schwerpunkt auf Vermögensverwaltung und Anlageberatung für vermögende Privatkunden. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Wealth Management, Investment Advisory, Vermögensplanung sowie Finanzierungslösungen an und verfolgt eine offene Produktplattform für individuelle Anlagelösungen. Julius Bär ist weltweit in zahlreichen Finanzzentren vertreten und betreut Kundinnen und Kunden über ein internationales Netzwerk von Standorten.
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